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今天最劲爆的音书，是特朗普通知“平等关税”。

具体实质你们应该王人知说念了，我就列个简便的回来表：

表格还需要补充的是，老好意思对东南亚的越南、泰国、老挝、缅甸、孟加拉国、柬埔寨等多国加征关税达到36%~49%之间，而这些国度是咱们的企业转口外贸的进军基地。

制造业出口赚顺差这条路，绝对封死了。

我简便解读下：

1、平等关税的幅度远超预期，起手税率就卓越了大部分机构预期最坏的情形。一堆出口股躺在冰冷的地板上，无意解释懂王的平等关税远超市集预期。

2、逆全球化期间开动了，而全球化，占低廉最多的等于好意思国那几个科技巨头，是以老好意思的关税出来后，纳斯达克是全球主流市集跌幅最大的，当今纳指期货-3.5%。

3、平等关税是烈日普照，欧盟、日韩弯这些老好意思的小弟们，也受到了重击，纷纷声称要反击，故意于咱们与这些村子搞好关系，加大生意来回。

4、对咱们的关税基本仍是到顶，前年大选的手艺，仍是说了对东大60%，当今20%+34%差未几了。

5、具体行业方面，影响最小的有内需糜费（包括地产）、部分公用事迹、中药等；影响最大的包括玩物、衣着、半导体、糜费电子、新动力、航运、家电、工程机械、汽零，以及出口占比高的大部分公司。

以上是平等关税，对宏不雅到行业和公司的影响的一个抽象。

我知说念，特朗普这样发疯，群众可能特地慌，但这种超等重磅事件落地，豪情冲击最大的，其实等至今天。

今天大A就跌0.24%，平均股价也就跌1.1%，港股的跌幅也不算太大，那背面还有什么好怕的？

市集很早之前就有此预期，此番也算靴子落地。背面要点关心的是咱们的反制步调，和对内能否出台更任性度的经济刺激战术。

外部越零乱，后续的里面战术刺激就会越大。

此前屡次说起的降息降准，从某种意旨上与鲜艳国一系列动作精细有计划，当今对方已出招，应该不错达成了吧。

不错看到，南向陆续扬铃打饱读净买入港股287.9亿港元，创单日净买历史第2高。外资跑路，内资执续接回筹码，往时四年恒指四连跌，一度跌穿15000点王人不怕，当今怕个锤子。

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1、药明康德4月1日出售药明合联5080万股，占其总股本的4.23%，成交金额21.78亿港元。

这已是药明康德第三次大额抛售药明合联股票，前两次离别在2024年11月和本年1月进行。三次减执后，药明康德累计套现超46亿港元。

爹割女儿的案例，果然未几，利益满盈大，老子王人能割女儿的肉。对港股立异药板块尤其是CXO的豪情冲击可能会相比大。

药明系如实会玩，但另一方面看，特地有参考性，他卖了，散户也要飞快随着卖。

2、商务部：中欧两边欢喜尽快重启电动汽车反补贴案价钱承诺谈判，为激动中欧企业开展投资和产业相助营造邃密的环境。

这是我码字途中看到的新闻，家东说念主们，我讲的没错吧，特朗普这是把欧洲往咱们怀里推呀，本身哂纳~

3、海天味业2024年营收269亿元，同比+9.53%；净利润63.44亿元，同比+12.75%。事迹是挺稳的，等于估值未低廉，是以今天内需糜费普涨，这货还绿了。

4、贵州茅台2024年营收1708.99亿元，同比+15.71%；净利润862.28亿元，同比+15.38%；茅子事迹也够稳，很难念念象茅子是20出面的估值，海天估值却是35倍...

白酒是有库存过高的问题，但也能诠释海天果然贵了。

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特朗普的平等关税，还留了个口子，实施日历是4月9日开动，是以很澄莹有把关税手脚谈判筹码的计议。

但我合计无须太乐不雅。

前年市集热炒出海板块时，我死不开口所谓的“出海逻辑”，等于因为那时看了许多特朗普竞选的视频，提前看到了出海板块重大的关税风险。

由于外贸出现了很大隐忧，国度当今最佳的应付策略等于，优化收入分拨，晋升住户收入，促内需、扩糜费，来拉动经济增长。

除此除外，还有什么破解短期窘境的门径？总之我是念念不到了，再来一次地产加价去库存亦然毫无可能，是以扩内需糜费，是独一最优解。

因此，当今逻辑最强的板块，等于内需糜费，刚好，糜费也处于历史最低估值区间，有契机享受戴维斯双击~

以上实质仅是个东说念主不雅点，不组成任何提议。股市有风险，投资需严慎

（转自：南山之路）万博manbetx登录入口

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